LONDON - Carstvo Gautama Adanija palo je u nemilost investitora nakon šokantnih otkrića "Hindenburg Reseacha", a imalo je i veliki uticaj na Adanijevo bogatstvo koje se istopilo za više od 50 milijardi dolara.
Dionice "Adani Enterprisesa" su oštro pale na berzi u Mumbaju tokom protekle nedjelje, u jednom trenutku u petak (u samo jednom) pale su za 35 odsto, ali su od tada nadoknadile veći dio jutarnjeg pada. Međutim, i dalje su 64 odsto ispod rekorda.
Gautam Adani, osnivač i predsjednik "Adani Groupa", prikupio je neto vrijednost otprilike 120 milijardi dolara, dodajući više od 100 milijardi dolara u posljednje tri godine uglavnom kroz rast cijena dionica u sedam ključnih izlistanih kompanija grupe koje su u prosjeku rasle 819% u tom periodu.
Važna je inicijalna izjava o odricanju odgovornosti u kojoj kompanija navodi: "Nakon opsežnog istraživanja zauzeli smo kratku poziciju u 'Adani Group Companies' putem obveznica kojima se trguje u SAD i izvedenih instrumenata kojima se ne trguje u Indiji". Vrijednosti su počele padati.
Inače, tržišni gubici "Adani grupe" iznose više od 100 milijardi dolara, što je izazvalo zabrinutost zbog njihovog potencijalnog sistemskog uticaja, dan nakon što je njena vodeća kompanija odustala od ponude akcija od 2,5 milijardi dolara.
Povlačenje prodaje akcija "Adani Enterprises" označava dramatičan pad za osnivača Adanija. Bogatstvo ovog milijardera naglo je poraslo posljednjih godina, ali se smanjilo za samo nedjelju dana, i to nakon što je američki prodavac na kratkom tržištu Hindenburg objavio kritički izvještaj o istraživanju.
Milijarderov potez da prekine prodaju akcija imao je uticaj na tržišta, politiku i poslovanje. Akcije su pale, opozicioni poslanici pozvali su na širu istragu i centralna banka je krenula u akciju da provjeri izloženost banaka.
U međuvremenu, jedinica za bogatstvo "Citygroup" prestala je da daje marginalne zajmove svojim klijentima protiv hartija od vrijednosti "Adani grupe".
Adani je uspostavio partnerstva sa stranim gigantima kao što je francuski "TotalEnergies" i privukao investitore kao što je Međunarodna holding kompanija iz Abu Dabija dok teži globalnoj ekspanziji koja se proteže od luka do energetskog sektora.
Adani je, kako pišu mediji, otkazao prodaju akcija pošto se raspad akcija podstaknuo Hindenburgovim kritikama intenzivirao, uprkos tome što je u potpunosti potpisan dan ranije.
"Adani je možda započeo krizu povjerenja u indijske akcije i to bi moglo da ima šire tržišne implikacije", rekla je Ipek Ozkardeskaya, analitičarka u Swissquote banci.
Akcije "Adani Enterprisesa" pale su u petak za 27 odsto, zatvarajući se na najnižem nivou od marta 2022. I ostale kompanije grupe su takođe izgubile, od 10 odsto u "Adani Total Gasu", "Adani Green Energyju" i "Adani Transmissionu", dok su luke Adani i Specijalna ekonomska zona izgubile skoro sedam odsto.
Od Hindenburgovog izvještaja od 24. januara, kompanije grupe izgubile su skoro polovinu svoje kombinovane tržišne vrijednosti. "Adani Enterprises" - opisan kao inkubator Adanijevih poslova - izgubio je 26 milijardi dolara tržišne kapitalizacije.
Adani takođe više nije najbogatija osoba u Aziji, pao je na 16. mjesto na "Forbesovoj" listi najbogatijih ljudi na svijetu, a njegova neto vrijednost se skoro prepolovila na 64,6 milijardi dolara za nedjelju dana. Šezdesetogodišnjak je bio treći na listi, iza milijardera Elona Maska i Bernara Arnoa. Njegov rival Mukeš Ambani iz "Reliance Industriesa" sada je najbogatija osoba u Aziji.
Pad akcija milijardera Adanija izazvao je zabrinutost u vezi sa vjerovatnoćom šireg uticaja na indijski finansijski sistem. Indijska centralna banka zatražila je od lokalnih banaka detalje o njihovoj izloženosti "Adani grupi".
CLSA procjenjuje da su indijske banke bile izložene oko 40 odsto od 24,5 milijardi dolara duga "Adani grupe" u fiskalnoj godini do marta 2022.
"Vidimo da tržište gubi samopouzdanje u tome kako procijeniti gdje može biti dno i iako će doći do kratkotrajnih skokova, očekujemo fundamentalnije negativne rizike s obzirom na to da će više privatnih banaka koje će vjerovatno smanjiti ili smanjiti maržu", rekla je Monika Hsiao, glavni investicioni službenik kreditnog fonda "Triada Capital" sa sjedištem u Hongkongu.
U Nju Delhiju opozicioni poslanici podnijeli su obavještenja u parlamentu zahtijevajući raspravu o izvještaju prodavca. Kongresna partija je pozvala da se uspostavi zajednički parlamentarni komitet ili da Vrhovni sud nadgleda istragu, dok su neki poslanici uzvikivali slogane protiv Adanija unutar parlamenta.
Adani je 2022. godine napravio akvizicije u vrijednosti od 13,8 milijardi dolara, pokazuju podaci "Dealogica", što je najviše ikad, odnosno više nego duplo više nego prethodne godine.
Otkazano prikupljanje sredstava bilo je ključno za Adanija, koji je rekao da će koristiti 1,33 milijarde dolara za finansiranje projekata zelenog vodonika, aerodromskih objekata i grinfild brzih puteva, i 508 miliona dolara za otplatu duga u nekim jedinicama.
U Hindenburgovom izvještaju navodi se da je "Adani Group" nepravilno koristila ofšor poreske rajeve i manipulaciju akcijama. To je takođe izazvalo zabrinutost zbog visokog duga i procjena sedam kompanija Adani na berzi.
Ova grupa je odbacila optužbe, rekavši da optužbe za manipulaciju akcijama "nemaju osnova" i da proizlaze iz nepoznavanja indijskog zakona.
