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SK Group embarks on IPO process on gas station-backed REIT in 2021 (SK그룹 서린동 사옥 리츠 연내 상장한다)

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SK그룹이 서린동 본사 사옥과 SK에너지가 전국에 보유 중인 주유소 100여 곳을 자산으로 하는 리츠(부동산투자회사)를 상장한다. 지난해 롯데리츠 상장 이후 최대 공모 기록을 갈아치울 수있을지 주목된다.



SK Group, South Korea`s third largest conglomerate, is readying to list a real estate investment trust (REIT) backed by its head office building and some 100 petroleum stations under its refining subsidiary SK Energy to pose as the largest REIT offering after Lotte REIT Co.`s initial public offering (IPO) in 2019.

3일 업계에 따르면 SK그룹은 최근 리츠 상장 주관사로 한국투자증권 등을 선정한 것으로 알려졌다. 연내 상장이 목표다. 업계에서는 이번 달 말까지 SK자산관리회사(AMC)의 국토부의 설립 인가가 완료될 것으로 보고 있다.

According to sources from the industry on Wednesday, SK Group is expected to gain approval from the Ministry of Land, Infrastructure and Transport to set up an asset management company (AMC) at the end of March. It has recently tapped Korea Investment & Securities Co. as the REIT`s underwriter for the IPO possibly within the year.

이번 리츠의 예상 공모 규모는 4000억~5000억원 수준으로, 상장 리츠 사상 최고 기록을 새로 쓸 가능성이 있다. 현재까지 1위는 2019년 10월 상장한 롯데리츠의 4299억원이다.

The planned IPO could be the largest public offering of an REIT since Lotte REIT`s 430 billion won IPO in October 2019. The offering could raise from 400 billion to 500 billion won.

SK는 서울 종로구에 있는 서린빌딩과 SK에너지가 전국 각지에 보유 중인 주유소 100여 곳을 리츠 기초자산으로 편입할 예정이다. 이를 위해 서린빌딩 소유주인 하나대체투자운용에 빌딩을 되사오기 위해 우선매수권(콜옵션)을 사용하겠다는 의사를 전달했다. 리츠는 서린빌딩 등 그룹이 보유한 부동산을 매입한 뒤 다시 계열사에서 임대료를 받는 방식으로 운영될 것으로 보인다.

The REIT will include SK Group`s head office building in Seorin-dong, Seoul and possibly some 100 petroleum stations owned by SK Energy as underlying assets. The group has been in talks with Hana Alternative Asset Management Co. to buy back SK Seorin Building by exercising its call option right. The REIT will buy the assets and earn income from leasing them to SK corporate family.

SK그룹은 2005년 인천정유 인수 자금 확보를 위해 서린빌딩을 약 4천500억원에 뱅크오브아메리카(BoA)메릴린치에 매각했으며, 이후 서린빌딩을 임차해 사용해 왔다. 서린빌딩 인수가는 9천900억원가량으로 추정된다.

The group sold the headquarters building in 2005 to Bank of America for 450 billion won ($400 million) to fund its acquisition of SK Incheon Petrochem Co. and has been on a lease since. The purchase price of the building is estimated at around 990 billion won.

◆Editor`s Pick

. embark on: ~에 착수하다

. backed by: ~을 담보/자산으로 하다

. petroleum station: 주유소 (=gas station)

. refinery: 정유회사

. tap as: ~로 지명하다 (pick, name, hire 등도 쓸 수 있음)

. head office: 본사 (=headquarters)

. underlying asset: 기초자산 *underlying: 근본적인, 밑에 있는

. be in talks with: ~와 논의 중이다

. buy back: 되사다, 환매하다

. fund: 자금을 조달하다 (=finance)

◆Editor`s Note

. REIT: 부동산투자회사 (리츠)

Real Estate Investment Trusts의 약자로 다수의 투자자로부터 모은 투자금을 부동산에 투자하고, 투자한 부동산의 운용 및 개발수익을 투자자에게 분배하는 부동산간접투자기구로 주식시장이나 채권시장이 좋지 않을 때 대안투자의 하나로 부각되고 있다.

. list: 상장하다 (=make initial public offering debut, publicly trade)

. underwriter: 주관사. IPO 과정 전반을 책임지고 기업의 자금조달 통로를 확보하고 정보를 제공하는 등의 역할을 수행한다. *lead underwriter 대표 주관사

[영문뉴스부]


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